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淺析未來5-10年我國工程機械市場的機遇與挑戰
 

1 我國工程機械的市場機遇 
    從長遠來看,中國工程機械行業目前的問題是暫時的、階段性的。經過多年的發展,我國工程機械市場已成為全球最具發展活力的市場,預計2010年、2020年的年均增長率將分別為17.17% 和10.31%,遠遠高于全球工程機械市場的平均增長率。加上我國工程機械行業起步較晚、發展基數較低,規模龐大的經濟建設尚 處于發展階段,諸多交通運輸、能源、水利水電建設等重大項目,特別是跨世紀的大工程以前所未有的宏偉氣魄,在中華大地上實現東西南北資源大調度,這些都為行業的發展提供了廣闊的 市場基礎。鐵路和公路建設,電力和水利工程建設,當前已經成為國民經濟發展的瓶頸因素,國家相關部門都已經列出了大規劃。從長期趨勢來看,工程機械行業依舊前景光明。 
    1.1 鐵路、公路建設
  近年國家對鐵路、公路建設的重視程度空前。國家交通部規劃2030年以前要建成國家級高速公路8萬多公里,各省計劃報送總里數為13萬公里。根據規劃,未來五年基本實現村村通瀝青路、水泥路的目標,到2007年 以前將建設總規模32萬多公里的農村公路,這將有效拉動路面設備、混凝土機械產品的市場需求。
  在這些公路建設項目中,工程機械行業可以有作為的項目有:骨架工程和農村工程;發達地區的公路養護、搶修工程;已建成的省級公路及國道改造工程。估計未來幾年每年用于農村公路 建設的機械設備采購總量將達50億-80億元人民幣,同時路面 維護設備的市場需求也有望大幅增長。
  到2020年全國鐵路營運里程要達到10萬公里,展示了未來幾年內保持高強度投入的美好前景,而且這些工程項目都是傳統 工程機械(土石方機械、筑養路機械、混凝土機械等)的需求大戶。
  1.2 城鎮化建設
  國家近年投資1500多億元的南水北調工程(2002年底-2010年)、5260億元的西電東送工程 (2001年-2010年)、260億元的青藏鐵路工程(2001年-2007年)等 重大項目都將在2005年及以后進入建設高峰期,另外北京2008 年奧運會的場館建設,總投資約2800億元,其中約64%將投向基 礎設施和場館建設。投資規模超過1000億元的上海黃浦江兩岸開發及世博場館建設都將有力拉動國內工程機械產品的市場需求。
  南水北調東、中線一期工程累計下達投資61.7億元,其中中 央預算內專項資金(國債)50.4億元,基金(地方)8.1億元,貸款3.2 億元。截至2005年2月底,累計完成投資21.6億元,占在建設計單元項目總投資的55%,其中東線一期工程累計完成投資16.8億元,中線一期工程累計完成投資4.7億元;累計完成土石方3990萬方,占在建設計單元項目總土石方量的59%;累計完成混凝土澆筑51萬方,占在建設計單元項目混凝土總量的43%。
  從國務院南水北調辦公室了解到,2005年南水北調東、中線 一期的重點工程將陸續開工,從而形成過千億元的投資規模。中線丹江口水庫大壩加高和穿黃隧洞將在今年汛期來臨前開工建設;京石段漕河渡槽工程,古運河樞紐和北京西四環暗涵工程,東線臺兒莊、藺家壩泵站即將開工建設。與此同時,中線京石段北京惠南莊泵站等5項控制工程的初步設計已經批復,具備了開工條件。目前,南水北調東線工程的在建項目完成投資70%左右,中線已開工項目完成50%的 投資額,預計開工項目可以按期或提前完成建設目標。 
    1.3 出口市場
  產品出口也是拉動工程機械增長不可忽視的因素。例如在東 南亞一帶工程機械市場非常大,今后這方面也將會快速增長。 2004年開始,印度對工程機械的需求量將大幅度增長,今后五年內,增幅將更加強勁,成為中國工程機械行業開拓印度市場最佳 時期。
  目前印度多采購美國、日本的產品,中國工程機械在性價比 上有一定的優勢,如果加強售后服務及零配件供應,完全可以進一步打開印度市場。另一方面,中國工程機械行業可及時了解印 度重點基建項目,掌握資訊,有的放矢地進入印度市場。近幾年印度每年工程機械設備銷售額在15億~20億美元,年增長率20%~30%。目前印度商品混凝土使用率不足1%,未來5年使用量將以30%的速度增長,因此混凝土輸送設備市場潛力大。混凝土輸送設備市場80%集中在西部和南部地區,競爭激烈,以低 端產品為主(約占70%),但對高端產品需求有所增加。筑路設備 市場容量很大,銷售機會多。印度政府將基建作為經濟發展重點 之一,僅國道“夢想工程”就需耗資120億美元。今后5至8年, 除國道建設外,邦級道路每年投資11億美元及農村公路建設、筑 路設備市場廣闊,對起重機、電梯、物料輸送設備、重載運輸工具的需求將有一定增長。目前起重機市場容量約為1億美元,物料輸送設備市場容量約為3億美 元。
  據印度工業聯合會(CII)介紹,印度已認識到其落后的基礎設施制約了經濟發展,并制定了優惠政策以加快基建步伐。印度政府未來10年發展計劃中,把加快基礎設施建設放在突出位置。 在印度基礎設施建設領域方面,中國競爭優勢明顯,具備了在印承攬項目的條件和資質。今后五年是中國工程機械行業開拓印度市場最佳時期。把握印度市場商機,不失為國內工程機械企業應 對宏觀調控影響的一條重要途徑。為了擴大市場占有率,中國 工程機械企業應有步驟、有選擇地擴大在印度的投資。 
    我們預測,在今后5至10年內,中國工程機械市場的年均增長幅度仍將保持在兩位數,預計2010年總產值將達到1500億人民幣,2020年將突破4000億人民幣,屆時占世界工程機械總產 值分別達到11%和17%。從中長期的角度,我們仍然看好挖掘 機、商品混凝土機械、裝載機、叉車和電梯等的(準)龍頭企業和優勢企業。 
    2 我國工程機械市場存在的問題 
    近年來,中國的工程機械行業不斷攀升,徐工集團、中聯重科、常林集團、桂柳工、三一重工、廈門工程等國內企業市場份 額紛紛創出新高,卡特彼勒、小松、沃爾沃等國際工程機械巨頭也來爭奪中國市場的份額,整個行業非常“熱鬧”,呈現出欣欣向榮的局面。但是,從2004年4月 開始,由于新一輪宏觀調控政策,國家緊縮銀根使一些工程機械企業的資金出現短缺,中國工程機械行業市場首次出現了滑 坡,盡管到2004年9月以后有緩慢的回升,但這種回升對市場徘 徊的影響微乎其微。
  由于工程機械行業的景氣度與固定資產投資的增長率基本上呈正相關的關系,加上混凝土機械等機種價位普遍較高,對信貸的依賴性較強,2005年國家執行中性偏緊的宏觀政策,鋼材等原材料和石油等能源價格高企,加息等重大事件更是推遲了行業的 復蘇,造成工程機械市場需求大幅下滑,工程機械行業短期難以 有所改觀。從去年下半年開始已有很多企業出現了限產壓庫和虧損。此次宏觀調控不僅使我國經濟運行中存在的問題和矛盾暴露 出來,同樣也使工程機械行業本身和企業存在的問題更加顯露出 來。 
    2.1 體制痼疾尚未理順
  作為競爭性行業,國內大多數工程機械企業還是國有或國有 控股企業,產權制度的制約、體制落后、機制不活造成企業內部難于應變,決策緩慢,遇到市場發生變化時調整困難。在這次宏 觀調控到來之時,很多外資和民營企業聞風而動,裁員、壓庫、節 支以度過“嚴冬”,而國企就難以操作,與外資和民營企業相比缺乏市場危機感。
  哈爾濱一家企業引進1億多元資金實行股份制改造,但實際上是換湯不換藥,企業仍延用計劃經濟管理模式。后來,組建了集團,按要求集團與股份公司人、財、物三分離,實際上一個分離都沒有。由此發生的內耗比 原來厲害多了,職工們發牢騷說,改制前企業蒸蒸日上,改制 后反倒“老太太過年一年不如一年”。公司一位知情人士毫不隱 諱地說:“我們集團法人治理結構存在一些問題,比如集團、股份 公司董事長和黨委書記一人兼,集團、股份公司部分領導交叉兼職,集團黨委常委會與董事會重疊等。這種形似公司制的體制比 ‘工廠制’弊病更大,使集團干預起企業來比政府部門還要直接方 便,需要用什么名義就用什么名義,而且容易給越權行為和錯誤 決策披上合乎程序的外衣。比如,股份公司下屬子公司領導干部的任免按規定應由股份公司董事會商議決定,而實際上在我們集團是由集團黨委常委會說了算,股份公司只是履行應有程序而已。”
  體制改革最大的困難還不在這里。一家企業老總說,國企改制本身并不難,最難的是職工的思想能否跟得上企業改制的步伐,假如職工思想尚未實現“改制”,企業即使改制了發展也會受阻。某公司破產后組建起來的股份制企業,返聘了260名原廠職工。新企業采取了新機制,可這些原廠職工的思想還是舊的那一套。公司在一項省重點工程施工中,由于自家焊工不擅長二氧化碳保護焊,為保證工程質量外聘了一些焊工。這一再正常不過的舉動卻使公司職工心理遭受了莫大的打擊,他們一而再、再而三地給外聘人員制造麻煩,使其無法正常工作。有一些老職工還 拿來等級證書一扔,說憑啥不讓自己人干。
  國企職工計劃經濟時期形成的優越感在改制過程中變成了強烈的自卑感,心理極其脆弱。某私企出資金組建了一個股份制企業,私企老板成了新公司董事長。這名私企老板把制氧機廠一名工程師安排到自家企業接受培訓,一次當他發現接受培訓的工程師操作計算機速度過慢,而且連續20小時沒搞出“東西”時, 禁不住批評了幾句。工程師竟不堪其“辱”跑了出去,不一會兒拿回一張駑沖進私企老板辦公室,當時私企老板的妻子在場, 上前阻攔竟被駑上的箭射中了腿,造成終身殘疾。 
    2.2 產業結構不合理
  由于產品結構調整缺乏前瞻性,低水平重復建設使產品一方面相對過剩,另一方面又不能滿足市場需求,產業結構很不合理,產品質量在耐久性及可靠性上與外資產品難以競爭。尤其是 很多企業都選擇了在行業高增長期進行投資,市場大幅下滑后, 經營成本大幅上升,造成企業資金沉淀,增加了企業風險。有些企業遭遇到宏觀調控的市場寒流,顯得不堪一擊。去年市場需 求持續增長的預期也使企業存貨大量增加,大量的存貨不僅加大了企業本身的資金壓力,也使得工廠開工不足,導致新建項目閑 置,企業人才開始流失,部分工程機械企業面臨著生存的壓力。
  工程建設水平是衡量一個國家經濟發達程度的重要標志和尺度,世界范圍內的工程建設永遠不會完結。對工程機械企業而言,產品創新很重要。新產品創新有兩方面的含義:一是現有產品提高性能和可靠性,當然這是成本控制下的提高,即提高性價比;二是以前沒有的,要補齊系列和建立新系列。就是凡需要的,不管大小都能提供。比如起重機以前只能生產160噸以下的,而現在200噸、300噸的都生產出來了。以前沒有的,也要形成新系列,這在路面機械領域比較突出。混凝土機械、公路維修設備、大型架橋機、人工造沙設備等正在完善和開發。增加新產品實際上就是增加企業經濟效益的渠道,從國家經濟發展上講, 就是增加了發展經濟的工具。目前中國工程機械有18類,每類都 不是齊全的,因而新產品發展空間非常大。目前,小型裝載機及小型多功能裝載機,包括挖掘裝載機市場份額是相當大的。世界上小型多功能裝載機基本上都是采用靜液壓傳動。我國要想真正把這類產品發展壯大起來,就必須要走自己的技術創新之路。 
    2.3 國際市場開拓乏力
  產品出口也是拉動工程機械增長不可忽視的因素。隨著各種工程機械生產企業數量的迅速增加,每一個企業生存空間越來越小,這就使他們進入國際市場,在全球市場中尋求自身的定位, 只有真正在國內和國際兩個市場都取得成功的企業,才算得上是有發展前途的企業。目前,國內大部分工程機械行業都有跨國公 司涉足。在宏觀調控到來時,面對主機市場需求下降的情況,這些企業及時采取了零部件返銷國外的策略,顯示了其靈活經營和 抗風險能力。而我們國內多數企業,由于缺乏一個參與市場競爭 的國際化戰略,在企業內部還沒有建立起一整套集產品研發、制 造、配套、投融資、戰略調整、市場運營和國際商務為一體的完善 市場運作體系,當市場需求發生較大變化時就顯得束手無策或難 以應對,暴露了我們在戰略化經營和調整方面的不足。
  前些年國內工程機械企業的產品水平比較低,在國外沒有什么市場,這種思想是錯誤的。因為國外的產品也包括高檔、中檔和低檔,現在所說的落后20年或者30年都是與高檔產品比,和卡 特彼勒、小松公司的產品比。但如果和國外普通的企業比,水平 也差不了多少。另一個方面,中國產品的價格、生產成本明顯優 于發達國家,從性價比看價廉物美。
  3 我國工程機械呈現的良好形勢 
    3.1 非公有經濟規模不斷擴大
  近年來,工程機械行業的投資主體發生了很大變化,私有經濟投資所占的比例逐漸上升。在江浙一帶,70%以上的購買力來 自私營承包商及私人投資者。
  根據《財政界》數據,目前我國民間資產的總量約為28萬 億元左右,大大超出了不久前財政部公布的11萬億元國有資產總值。民間投資對中國經濟的拉動作用已經成為一個不爭的事實,從經濟增長情況看,國有經濟的貢獻占1/3,另外2/3的貢獻來自于非國有經濟。工程機械的 銷售額與全社會固定資產投資有著密切關系這個觀點,這是幾年來許多業內人士取得的共識。根據1994年至2003年十年的資料分析,國內實際使用工程機械的金額與全社會固定資產投資的比 例在1.55%~2.69%之間。隨著非國有經濟的增長,其在工程機械領域的地位日益提高就不足為奇了。
  宏觀而言,除金融等少數領域,經濟生活的市場化改革已經 基本完成,國家宏觀調控也由原先的直接調控逐步轉向間接調控,特別是非公有經濟的規模不斷擴大,加之政府宏觀微調手段 的不斷成熟,原有的政策性大起大落現象將大為減少,經濟自身 運行規律的力量將不斷加強。工程機械行業也由于更市場化運作,隨著2005年行業復蘇步伐的加快,整個行業無疑將迎來新的 發展空間。 
    3.2 行業重組并購帶來投資機會 
    近年來,我國對工程機械需求的旺盛吸引了國外大型工程機械巨頭的目光,卡特彼勒、小松、韓國現代等外資企業都不斷通過合資或者并購的方式進入我國工程機械領域。預計我國工程機械 企業在未來國際國內一體化的市場上,將通過并購、重組等進行整合,這不但提升了整個行業的技術水平、獲得國際先進的管理 經驗,更為該行業帶來了誘人的投資機會。
    我們預計,隨著市場需求經過一個短暫的脈沖低谷之后,工程機械產值增長速度仍將提高。

 
 
 
 
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